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年进口886亿美元这行业中国打破日韩美垄断还需多久?

| 2020-10-23

资料图
中国国内厂商缺乏竞争力,面对内存的涨价潮显得无可奈何。
从2016年第三季度开始,以SSD(固态硬盘)为代表,包括内存条、优盘甚至闪存卡在内的整个内存行业,开始逐渐涨价。进入2017年后,涨价的势头并没有停止,整个存储行业反而掀起了新一轮的大幅涨价潮。
存储元器件的涨价,除了市场普遍认为的“市场需求量增大”,还有业内声音指出,系三星、海力士、美光等内存垄断厂商纷纷“默契”转换制程,导致出货量降低、价格猛涨。对此,2018年6月,中国反垄断机构启动了对于三星(Samsung)、海力士(SKhynix)、美光(Micron)三家企业的立案调查。


但涨价潮的背后,也折射出中国国内厂商缺乏竞争力的现实。9月19日,在闪存市场资讯主办的中国闪存市场峰会(CFMS2018)后,每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者对慧荣科技总经理苟嘉章、江波龙电子董事长蔡华波、江波龙电子高级副总裁王景阳进行专访,一起探讨了存储技术发展,存储产业市场新契机,国内厂商崛起等话题。
三大存储巨头垄断市场
在2017年存储元器件涨价潮中,以一款常用的某品牌内存条为例,最高售价达899元,相比上一年上涨了近3倍,被网友调侃为“年度最佳理财产品”。而存储元器件的涨价,便是受到需求端和供给端的双重挤压。
在需求端,智能手机、笔记本、平板电脑等设备不断向大容量迈进,再加上出货量增加,导致内存颗粒稀缺。在供给端,2017年三星、东芝、美光、海力士等主要的内存大厂都开始进行制程转换,将主要产能从2D NAND制程转向生产3D NAND,2D NAND闪存颗粒产能便随之下滑。
纵观全球范围内NAND闪存颗粒的厂商,数量很多,但具备市场定价能力的只有六家,他们分别是三星、东芝(Toshiba)、英特尔(Intel)、海力士、美光和闪迪(SanDisk)。另有数据显示,2018年一季度,三星、海力士、美光三家存储芯片厂商在DRAM产业的市场占有率分别为44.9%、27.9%及22.6%,合计占比95.4%,可谓是“三足鼎立”。
对此,江波龙电子高级副总裁王景阳向每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者表示,“各个厂商在制程的切换过程中,3D NAND量产严重不足,良率过低,而2D NAND产能也在下滑,这种局面造成去年内存都面临缺货的状况,供不应求也导致内存价格的上涨。”
而江波龙电子董事长蔡华波提到,目前SSD(固态硬盘)价格已经回落到健康水平。目前240G的SSD产品销售价格低于30美元。而SSD价格下降对江波龙是有利的,原厂有基本的运营成本,跌价的时候公司会获得更多的业务机会,把自身的吞吐量做好,改善渠道。
蔡华波还表示,“虽然三星、美光之前可以获取‘默契’的利润,但是现在,闪存在手机、PC上的需求量都越来越高,内存的需求量却没有增长,去年的手机是4GB,今年还是4GB,不会说去年4GB,今年就提高到6GB、8GB。但是在制程方面,从二十多纳米到十几纳米,所以内存价格还是会下跌的。
中国国产存储芯片开始崛起
闪存市场资讯总经理邰炜在演讲中提到,预计2018年全球半导体存储市场规模将达1500亿美元,其中NAND Flash将超过570亿美元,而中国消耗了全球产能的32%,这意味着中国目前仍是全球存储产业中重要的市场。
另据韩联社9月初报道,韩国贸易协会、大韩贸易投资振兴公社及半导体行业发布的数据显示,2017年中国存储芯片进口总额达886.17亿美元,同比增长38.8%。其中,韩中国国产芯片的进口规模达463.48亿美元,同比大增51.3%,在总进口中占52.3%。
在日韩美内存厂商占据垄断地位,中国存储元器件需求不断增加的背景下,若中国国产芯片一直处于“受制于人”的尴尬局面,存储器芯片将一直是中国集成电路产业的“痛点”。对此,慧荣科技总经理苟嘉章表示,“现在国内存储厂商技术也不断进步,以长江存储、晋华、长鑫等为代表的企业研发进展顺利,未来将可以逐步缓解中国国内在存储器芯片上长期高度依赖进口的境地。”
以长江存储为例,其3D技术从9层开始,到32层,再到64层试片成功,持续投入3D技术研发,目前武汉存储基地将在2019年进入量产,原本计划的是一个10万片产能的平面一层工厂,如今产能可达到15万片。
作为国内存储设备龙头企业的江波龙电子,也在不断追赶,不断加大技术投入和产品创新,实现技术型产品公司向技术型品牌公司转型,收购了美光旗下的高端消费存储品牌Lexar(雷克沙),布局高端市场。另外,将联合产业伙伴在中山建立存储高端封测厂,为国内外客户提供高性能的存储解决方案。
那么,中国国产存储芯片打破日韩美垄断格局还要多久呢?
蔡华波表示,打破日韩美的垄断格局还需要时间。目前中国希望存储产业良性发展、分工发展,不希望“乱”,长江存储发展3D NAND,长鑫做Mobile DRAM、晋华则发展PC DRAM,所以这些国内存储芯片厂商需要时间去追赶日韩美那些巨头。
王景阳亦向每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者表示:
“内存的涨价潮主要是垄断的原因——因为三家巨头占据了大部分市场,只要两家达成默契,市场价格就基本已经定了格局。所以现在要看国内厂商在2019年有没有一个大的起色,我相信这个市场总体来讲2-3年会打破这个垄断性的局面。”
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